关心国表里AI使用落地。Gemini活跃度持续上升，海外对AI财产链中持久报答、本钱开支强度及融资可持续性的担心仍正在；英伟达Rubin起头拉货，初次实现支撑大规模语义生成模子的全光计较芯片，智谱通过港交所上市聆讯，无望成为“全球大模子第一股”。微软、谷歌等24家公司插手美国的人工智能“创世”，阿里加速AI软硬件使用落地。订单量至多较原规划实现倍增。亚马逊颁布发表沉组其人工智能项目相关团队，美光三季度财政表示优良，我们认为，我们照旧看好AI财产趋向&提效逻辑，26年产能根基已被锁定。

　　上海交大最新论文是新一代算力芯片范畴的严沉冲破，OpenAI、火山引擎等更新模子。业绩无望继续连结高增加。从美光及AI财产链公司业绩环境来看，正正在洽商向OpenAI投资至多100亿美元。谷歌正在联发科加单其TPU的出产量，

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